Bereits am Vorabend treffen Sean Ballantine und Connor GlenFiddich am Jagdsitz ein, um alles vorzubereiten. Erfreut stellen sie fest, daß die Quelle tatsächlich genug Wasser für alle spendet.

Am nächsten Morgen bringt Roper McGuinness ein Faß des unvergleichlichen Biers aus seiner Zwergenbinge. Kurz darauf kommen Jessica Black & White, Morwen Tullamore Dew mit ihrem Berater Albion, Ritter Arnulf von Zeilner aus Sturmland und Lady Amalthea als Gesandte von Königin Aurafanú vom Inselreich Sommerland. Die nächsten sind Prinzessin Sitari von Galatha, Nichte des Padisha von Oskodir in Goldland und Valarion ni'L Ibram, Gesandter des Padisha, in deren Begleitung Ritter Gunther der Junge aus Sturmland. Angesichts dieser bereits illustren Schar erfolgt die traditionelle Begrüßung mit dem Ballantine'schen Whiskey, gefolgt von einem rustikalen Imbiß. Anschließend wird das Lager vorbereitet, und man übt sich im Bogenschießen.

Unvermutet taucht ein Bote des Königs auf, welcher die Clanführer zu sich ruft, um einen dreisten Überfall sturmländischer Räuberbanden zurückzuschlagen. Allerdings ahnt niemand, daß ein versprengter Räubertrupp bereits ganz in der Nähe ist! Nach dem Aufbruch der Clanführer überfallen fünf Räuber das Lager, fesseln Ritter Gunther an einen Baum und nehmen Ritter Arnulf, der dabei eine Beinwunde davonträgt, als Geisel. Die anderen Gäste halten sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Lager auf; wie man später erfährt, hatten es die Räuber ursprünglich auf eine der Damen abgesehen!

Gemeinsam mit Prinzessin Herlind von Idolfsberg und ihrem Paladin Wolfhart von Dietreich, beide aus Goldland, gelingt es den anderen Gästen schließlich, die Räuber aufzustöbern und Arnulf zu befreien. Kurz darauf kehren auch die Clanführer von ihrem erfolgreichen Einsatz zurück - Sean hat eine Fußverletzung erlitten - und lauschen Arnulfs Bericht, der recht gut behandelt worden ist und auch von der Begegnung mit dem anscheinend verrückten Waldelfen Endril erzählt.

Da infolge der unerwarteten Ereignisse die Zeit recht fortgeschritten ist und auch das letzte Wild unter diesen Umständen die Flucht ergriffen haben dürfte, werden die vorsorglich mitgebrachten Vorräte für das abendliche Gelage verwendet. Arnulf nutzt die Gelegenheit, seine Talente als Barde darzubieten. Die Clanladies und Albion verlassen schließlich gemeinsam mit dem im Laufe des Gelages eingetroffenen sturmländischen Waldläufers Wolf von Schleinbach die illustre Runde, wobei ihnen die Clanlords noch ein Stück das Geleit geben.

Als im Wald ein durch Mark und Bein gehendes Heulen erschallt und seltsame Leuchterscheinungen zu sehen sind, will die Runde anfangs das Feuer nicht verlassen, aber dann stürzt Prinzessin Herlind atemlos aus dem Wald und bittet, ihrem Paladin zu helfen. Nur Prinzessin Sitari und Lady Amalthea bleiben zurück, als die anderen ihre Waffen holen. Drei Wesen der Nacht nähern sich dem Lagerfeuer; Ghul, Vampir und Werwolf umzingeln die beiden Ladies, welche sich - Rücken an Rücken - mit Fackeln und Dolchen des vermeintlichen Angriffs erwehren wollen. Jedoch geschieht ihnen nichts, die hungrigen Kreaturen bitten nur um Fleisch und Blut und trollen sich wieder, nachdem sie sich an den Vorräten gelabt haben.

Doch der Spuk ist noch nicht zu Ende! Bei der Verfolgung seltsamer Geräusche im Wald fällt der legendäre Ausspruch: "Macht das Licht aus, ich will etwas sehen!" Schließlich stößt man auf einen Fremden, der sich als Teufel vorstellt, und die Anwesenden in recht interessante philosophische Betrachtungen über Gut und Böse verstrickt.

Am nächsten Vormittag kommen auch die brühmländischen Gäste, Hofmagierin Tara aus dem Geschlecht der Eomer, ihre Tochter Rhodeira de la Vegas, Oberst Roland von Mauersturm, Lady Augustine de la Roche und Sturmgottpriester Aldir zusammen mit den Goldländern, Kortan ni'L Enghail und dem Söldner Calvados sowie einem Palim! Allerdings, angesichts des auch für einheimische Verhältnisse schlechten Wetters, reisen sie nach einem kräftigen Brunch weiter.

Nur die Hartgesottenen, Sean Ballantine, Connor GlenFiddich, Arnulf von Zeilner, Gunther der Junge, interessanter weise aber auch Lady Amalthea, Prinzessin Sitari und Valarion ni'L Ibram setzen es sich in den Kopf, im Freien köstliche Würste aus dem Kessel, serviert auf Steinplatten, zu genießen. Angesichts ihrer hartnäckigen Kinder haben sogar die Naturgötter ein Einsehen, und der Regen läßt nach. Schließlich läßt sich auch die Sonne wieder blicken, was die verbliebene Schar zu einem Spaziergang nützt.