Nach einem langen, harten Winter regt sich neues Leben in der Natur und in den Menschen. Voller Übermut treffen sich die Vertreter der Clans und Besucher aus fernen Ländern in einem kleinen Wäldchen, dem Herrenholz, um ihre Kräfte zu messen und dem Frühling zu huldigen. Neben den Gastgebern vom Clan der McAllans trifft man auf eine Abordnung der Clynelish, Dauphine de la Siere, Sean Ballantine, Lucy Glenlivet, Morwen Tullamore Dew, eine Abordnung aus Dalriada, John McDunn, der als Schiedsrichter teilnimmt, und Vertreter der Kingsguard mit ihrer neuen Komandantin, Marca McAllan. Als überraschende Gäste erscheinen der Halbelf Walker Boh und seine Begleiterin Takita Schmiedstochter.

Gleich zu Beginn erhebt sich die Frage, warum Dauphine ohne ihren Mann gekommen ist. Manch zotige Mutmaßung über den Grund seines Fernbleibens wird in kleinen Runden erörtert. Auch andere Gerüchte machen die Runde. So soll sich der Whiskeylord abfällig über die Reorganisation der Kingsguard geäußert haben. Marca stellt Sean Ballantine daraufhin zur Rede. Da nicht genau zu klären ist, was wirklich gesagt wurde, einigt man sich darauf, strittige Punkte zukünftig zuerst persönlich zu klären.

Inzwischen gart das Mittagsmahl über dem offenen Feuer, was bei der herrschenden Hitze eine unbeschreibliche Tortur für die Köche bedeutet. Die Eintopfgerichte mit Lammfleisch munden vorzüglich und sollen den Anwesenden die nötige Kraft geben.

Anschließend findet die offizielle Begrüßung durch Moirach McAllan statt. Die Vertreter aus Dalriada, ein Prinz, eine Bardin und zwei Leibwachen erhalten den Schutz der Garde, vertreten durch Maurice de Bracy, Enya und Erik aus Bradelbaine. Nun können die Spiele beginnen. In mehreren schweißtreibenden Kämpfen ringen die Anwesenden um die wertvollen Preise, bei denen es sich um wertvolle Zaubertränke handelt, die vom Magier der McAllans speziell für diese Veranstaltung gebraut wurden. Hier nun, in aller Kürze, die Ergebnisse der einzelnen Bewerbe:

Infolge des mageren Ergebnisses der Garde beim Bogenschießen bittet Marca die Gewinnerin, ihr bei der Ausbildung der Truppe zur Seite zu stehen. Kylie willigt erfreut ein.

Nachdem die Spiele glücklich beendet sind wendet sich Maurice de Bracy mit einem Schriftstück an Sean Ballantine, das ihre Ansprüche auf das Erbe des Avonside-Clans belegt. Der Whiskeylord beschließt, das zum Thema des nächsten Things zu machen.

In der nun beginnenden Dämmerung werden die Feuer neuerlich entfacht und Fleisch und Gemüse darüber gegrillt. Inzwischen erzählt Sean Ballantine von seinem Schwager, der sich auf Vanaar offensichtlich in Schwierigkeiten befindet und ersucht die McAllans, ob sie jemand als Unterstützung entsenden können. Er kennt eine magische Pforte, mittels der man nach Halbland reisen könnte. Von dort ist es nur mehr eine kurze Schiffsreise bis Vanaar. Man beschließt, jeweils einen Mann der McAllans und der Clynelish zu entsenden.

Im Hinblick auf diese Ereignisse informiert John McDunn Moirach McAllan über seine Erkenntnisse bezüglich Tristan Ballantine, den Onkel unseres Königs Conlach.

Noch bis lange in die Nacht dauert das Feiern der Sieger.